第113章 晋纪三十六（1/2）
起旃蒙大荒落（乙巳年），尽着雍涒滩（戊申年），共四年。 安皇帝己 义熙元年（乙巳年，公元405年）
1春季，正月，南阳太守、扶风人鲁宗之起兵袭击襄阳，桓蔚逃到江陵。乙丑日（初七），刘毅等各路军队抵达马头（地名，在今湖北公安西北）。桓振挟持安帝出兵驻扎在江津（在今湖北江陵南，南临长江岸边）。（胡三省注：《荆州记》说：江陵县东三里有津乡。《水经注》记载：江陵城南有马牧城。这个沙洲从枚回洲往下到这里，长七十多里，洲上有奉城，是江津长的治所。）桓振派遣使者请求割让江、荆二州，（表示愿意）护送天子（回京城）；刘毅等人不答应。辛卯日（二十三日），鲁宗之在柞溪（在今湖北江陵北，多条水流汇合而成，向东流经鲁宗之的营垒南边，再向东注入船官湖）打败桓振的部将温楷，进军驻扎在纪南（在今湖北江陵北十多里，是古代楚国的都城）。桓振留下桓谦、冯该守卫江陵，自己领兵与鲁宗之交战，大败鲁宗之。刘毅等人在豫章口（在今湖北江陵东南，是夏水通入长江的入口，西北有豫章冈，距江陵城二十里）打败冯该。桓谦放弃江陵城逃走。刘毅等人进入江陵，抓获卞范之等人，将他们斩首。桓振返回，望见城中起火，知道江陵城已被攻陷，他的部众全部溃散，桓振逃到溳川（溳水流域，溳水发源于今湖北随州大洪山，东南流经安陆等地入夏水）。
乙未日（二十七日），安帝下诏，把国家大事的处理全都委托给冠军将军刘毅。
戊戌日（三十日），朝廷大赦天下，改年号为义熙，只有桓氏家族不被赦免；因为桓冲忠于王室，特别赦免了他的孙子桓胤。任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉、宁五州诸军事，毛璩的弟弟毛瑾为梁、秦二州刺史，毛瑗为宁州刺史。刘怀肃追击冯该，在石城（今湖北钟祥）将其斩杀。桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷都逃奔后秦。（胡三省注：桓怡是桓弘的弟弟。桓弘之死见上卷上年。）
2后燕王慕容熙讨伐高句丽（古国名，位于今中国东北及朝鲜半岛北部）。戊申日（二月初十），进攻辽东（治今辽宁辽阳）；城墙即将被攻陷时，慕容熙命令将士们：“不许先登城，等铲平城墙后，朕与皇后乘车进入。”因此城中得以严密防备，后燕军队没能攻克辽东，只好返回。（胡三省注：后来北齐高纬进攻晋州时，也是这样。）
3后秦王姚兴任命鸠摩罗什为国师，像对待神一样侍奉他，亲自率领群臣及僧人听鸠摩罗什讲解佛经，又命令鸠摩罗什翻译西域的佛经、论着三百多卷。（胡三省注：古代的翻译是传递四方民族的语言，如今鸠摩罗什把少数民族的语言翻译成汉语，所以称为译。）大规模修建佛塔和寺庙，坐禅的僧人常常数以千计。公卿以下官员都信奉佛教，从此各州郡也受到影响，信奉佛教的人十家有九家。
4乞伏乾归进攻吐谷浑（古代少数民族政权，位于今青海、甘肃一带）的大孩（即吐谷浑王乌纥堤），大败他，俘虏一万多人后返回；大孩逃到胡园（一作“胡国”）死去。（胡三省注：《晋书·吐谷浑传》记载：吐谷浑王乌纥堤，又名大孩。）视罴的世子树洛干率领剩下的部众几千家逃到莫何川（在西倾山，今青海东南部东北），自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干减轻徭役和赋税，赏罚分明，吐谷浑重新兴盛起来，沙、漒（沙指黄沙，在今青海贵德西南；漒指漒川，在今青海东南部，洮水上游）一带的各少数民族都归附他。（胡三省注：段国说：浇河郡西南一百七十里有黄沙，南北长一百二十里，东西宽七十里，西边直到大杨川，望去像有人把米糠倒在地上，不长草木，一片黄沙，周围几百里。洮水发源于西倾山东北，流经吐谷浑境内。从洮水、西倾山南北三百里内，地上长的草都是龙须草，却没有柴薪，称为漒川。）
5西凉公李暠自称大将军、大都督、兼秦、凉二州牧，大赦境内，改年号为建初，派遣舍人黄始、梁兴秘密前往建康（今江苏南京），向晋朝廷呈递奏表。
6二月，丁巳日（十九日），留在京城的朝廷官员准备好皇帝的车驾，前往江陵迎接安帝。刘毅、刘道规留下驻扎在夏口（今湖北武汉汉口），何无忌侍奉安帝向东返回。
7当初，毛璩听说桓振攻陷江陵，率领三万部众顺流东下，准备讨伐桓振，派他的弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗从外水（即岷江，发源于岷山，是蜀地主要河流）进军，参军巴西人谯纵、侯晖从涪水（今四川涪江）进军。蜀地百姓不愿意远征，侯晖到达五城水口（在今四川中江东南，是涪水支流与岷江汇合处），与巴西人阳昩谋划叛乱。谯纵为人谦和谨慎，蜀地百姓都爱戴他，侯晖、阳昩一起逼迫谯纵做首领。谯纵不同意，逃到水里；被拉上来后，又被士兵逼迫着登上车。谯纵又趴在地上，叩头坚决推辞，侯晖把他绑在车上。返回时，在涪城（今四川绵阳东）袭击毛瑾，将他杀死，推举谯纵为梁、秦二州刺史。毛璩到达略城（据《晋书·毛璩传》，略城距成都四百里），听说叛乱，逃回成都，派遣参军王琼领兵讨伐谯纵，被谯纵的弟弟谯明子打败，士兵死亡的有十分之八九。益州的营户（指流亡或叛逃后被分配到军营的百姓）李腾打开城门，接纳谯纵的军队，杀死毛璩和他的弟弟毛瑗，诛灭他们全家。谯纵自称成都王，任命谯明子为巴州刺史，驻扎在白帝（今重庆奉节东）。从此蜀地大乱，汉中空虚，氐王杨盛派遣他哥哥的儿子平南将军杨抚占据汉中。
8癸亥日（二十五日），北魏主拓跋珪从豺山（在今山西右玉北）返回，撤销尚书三十六曹（北魏中央行政机构，始见于隆安元年，即公元397年）。
9三月，桓振从郧城（古郧国所在地，在今湖北安陆，位于溳水流域）袭击江陵。（胡三省注：杜预说：江夏郡云杜县东南有郧城，是古代郧国的都城。桓振先逃到溳川，郧城大概在溳川一带。）荆州刺史司马休之交战失败，逃到襄阳（今湖北襄阳），桓振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃从云杜（今湖北仙桃西）领兵飞速赶来，与桓振在沙桥（在江陵城北）交战。刘毅派遣广武将军唐兴援助刘怀肃，在战场上斩杀桓振，重新夺取江陵。
甲午日（二十六日），安帝到达建康。乙未日（二十七日），文武百官到皇宫请罪，安帝下诏命令他们恢复职务。
尚书殷仲文因为朝廷的音乐设施不完备，对刘裕说，请求整治。刘裕说：“现在没有空闲时间，而且我生性不懂音乐。”殷仲文说：“只要喜欢，自然就能懂。”刘裕说：“正因为懂了就会喜欢，所以我才不去学习。”（胡三省注：英雄的话，确实超越常人；世上那些爱好音乐的人，可以反省一下了。）
庚子日（四月初二），安帝任命琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，保留徐、青二州刺史的职位不变；任命刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。刘裕坚决辞让，不接受任命；朝廷又加授他录尚书事，他还是不接受，多次请求返回藩镇（指京口，今江苏镇江）。安帝下诏命令文武百官劝说刘裕接受任命，还亲自前往刘裕的府第。刘裕惶恐不安，再次到皇宫陈述请求，安帝才允许他返回藩镇。任命魏咏之为荆州刺史，代替司马休之。
当初，刘毅曾经担任刘敬宣的宁朔参军（刘敬宣为宁朔将军时，刘毅任其参军）。当时有人认为刘毅是英雄豪杰。刘敬宣说：“有非凡才能的人自然有其气度，怎么能说这个人是人中豪杰呢！这个人的性格，表面宽厚而内心猜忌，自夸功劳而傲视他人，如果有一天得到机会，也会因为欺凌上级而招致灾祸。”（胡三省注：刘敬宣对刘毅的评价，确实非常透彻，但他自己几乎因此招来灾祸；圣人周全地防备自身，正是因为这个原因。）刘毅听说后，对刘敬宣心怀怨恨。到刘敬宣担任江州刺史时，他以自己没有功劳，不应该比刘毅等人先得到任命为由推辞，刘裕不允许。刘毅派人对刘裕说：“刘敬宣没有参与起义的谋划。勇猛的将领、有功劳的大臣，正需要论功行赏，像刘敬宣这样的人，应该排在后面。如果您不忘过去的交情，（胡三省注：刘裕在刘牢之军中任参军时，刘牢之父子一直敬重对待他，所以这么说。）顶多让他担任员外常侍（北魏末年设置的官职，没有固定职掌）罢了。听说已经授予他郡守的职位，实在是过于优厚了；（胡三省注：刘敬宣从北方回来归附，刘裕任命他为晋陵太守。）不久又让他担任江州刺史，更让人震惊惋惜。”刘敬宣更加不安，自己上表请求解除职务，于是朝廷召他回来担任宣城（今安徽宣城）内史。
10夏季，四月，刘裕返回京口镇守，朝廷改授他都督荆、司等十六州诸军事，加授他兼任兖州刺史。
11卢循派遣使者向晋朝廷进贡。当时朝廷刚刚平定内乱，没有精力征讨他。壬申日（初五），朝廷任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相（始兴郡，治今广东韶关东南）。卢循送给刘裕益智粽（一种用益智子制作的粽子，益智子产于岭南，味辛），刘裕回赠他续命汤（一种中药方剂）。（胡三省注：卢循用益智暗示刘裕，刘裕用续命汤回应他，这虽然浅显，也是一种军事谋略。）
卢循任命前琅邪内史王诞为平南长史。王诞劝卢循说：“我本来不是军人，在这里没有用处。我一向受到刘镇军（指刘裕，当时任镇军将军）的厚待，如果能回到北方，一定会得到他的任用，无论公私场合，都能报答您的厚恩。”卢循认为他说得很对。刘裕给卢循写信，命令他遣送吴隐之回来，卢循不答应。王诞又劝卢循说：“将军现在留下吴公，于公于私都不是好计策。孙伯符（孙策）难道不想留下华子鱼（华歆）吗？只是因为一个地方容不下两个君主罢了。”于是卢循遣送吴隐之和王诞一起返回。（胡三省注：元兴元年（402年），桓玄把王诞流放到岭南。元兴二年（403年），卢循攻破广州，俘虏吴隐之，王诞也被卢循俘获。汉献帝建安四年（199年），华歆从豫章归附孙策；孙策死后，曹操上表征召华歆，孙权遣送他回许昌。）
12当初，南燕主慕容备德在秦国（前秦）担任张掖太守时，（胡三省注：事见一百二卷海西公太和五年，即公元370年。）他的哥哥慕容纳和母亲公孙氏住在张掖。慕容备德跟随秦王苻坚进攻淮南时，（胡三省注：进攻淮南事见一百五卷孝武帝太元八年，即公元383年。）留下一把金刀与母亲告别。后来慕容备德与燕王慕容垂在山东起兵，张掖太守苻昌逮捕慕容纳和慕容备德的几个儿子，全部诛杀，公孙氏因为年老得以赦免，慕容纳的妻子段氏正怀孕，没有被处决。狱掾呼延平是慕容备德的旧部下，偷偷带着公孙氏和段氏逃到羌人地区。段氏生下儿子慕容超，慕容超十岁时公孙氏病重，临终前把金刀交给慕容超说：“你如果能回到东方，应当把这把刀还给你叔叔。”呼延平又带着慕容超母子逃到后凉。到吕隆投降后秦（事见上卷元兴二年，403年），慕容超跟随凉州百姓被迁到长安。呼延平去世后，段氏为慕容超娶了呼延平的女儿为妻。
慕容超担心被秦国人逮捕，于是假装疯狂，沿街乞讨；秦国人都看不起他，只有东平公姚绍见了他，觉得他与众不同，对秦王姚兴说：“慕容超身材魁梧，气度不凡，恐怕不是真疯，希望您给他一个小官，以笼络他。”姚兴召见慕容超，与他交谈，慕容超故意答错，或者问而不答。姚兴对姚绍说：“俗话说‘漂亮的皮肤包裹不住愚笨的骨头’，真是胡说八道。”于是把慕容超打发走了。
慕容备德听说慕容纳有个遗腹子在秦国，派遣济阴人吴辩前往查看。吴辩通过在长安以占卜为生的同乡宗正谦，把消息告诉了慕容超。慕容超不敢告诉母亲和妻子，偷偷与宗正谦改名换姓，逃向南燕。走到梁父（今山东泰安东南），镇南长史悦寿把这事报告给兖州刺史慕容法。（胡三省注：南燕任命慕容法为兖州刺史，镇守梁父。）慕容法说：“从前汉朝有个占卜的人谎称是卫太子，（胡三省注：事见二十三卷汉昭帝始元五年，即公元前82年。）现在怎么知道这人不是这类人呢！”不礼遇慕容超。慕容超因此与慕容法产生嫌隙。（胡三省注：为后来慕容超即位后，慕容法谋反埋下伏笔。）
慕容备德听说慕容超到了，非常高兴，派遣三百名骑兵去迎接他。慕容超到达广固（南燕都城，今山东青州西北），把金刀献给慕容备德；慕容备德痛哭流涕，悲痛不已。册封慕容超为北海王，任命他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉，开府办公，精心挑选当时的贤才，作为他的属官。慕容备德没有儿子，想把慕容超作为继承人。慕容超入宫侍奉慕容备德，极尽孝道，让他欢心；出宫则礼贤下士，因此朝廷内外的赞誉和期望都集中到他身上。
13五月，桂阳太守、章武王司马秀（司马望的儿子河间王司马洪生司马威，司马威被迁封为章武王，传位到孙子，没有后代，河间王司马钦让儿子司马范之继承爵位。司马秀是司马范之的儿子）和益州刺史司马轨之谋反，被杀。司马秀的妻子是桓振的妹妹，所以他因自我怀疑而谋反。
14桓玄的残余党羽桓亮、苻宏等人，聚集部众在十几个郡县里作乱，刘毅、刘道规、檀祗等人分兵讨伐，将他们消灭，荆州、湘州、江州、豫州都得以平定。朝廷下诏任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，（胡三省注：淮南、庐江、历阳、晋熙、安丰，共五郡。）何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史（会稽郡，治今浙江绍兴）。
15北青州刺史刘该反叛，勾结北魏作为援军，清河、阳平二郡太守孙全聚集部众响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰入侵徐州，包围彭城（今江苏徐州）。刘裕派遣他的弟弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符领兵救援，斩杀刘该和孙全，北魏军队战败逃走。孟龙符是孟怀玉的弟弟。
16后秦陇西公姚硕德讨伐仇池（氐族政权，位于今甘肃西和西南），多次击败杨盛的军队；将军敛俱进攻汉中，攻克成固（今陕西城固），迁徙三千多家流民到关中（今陕西中部）。秋季，七月，杨盛向后秦请求投降。后秦任命杨盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
17刘裕派遣使者到后秦求和，并且请求归还南乡等几个郡，后秦王姚兴答应了。大臣们都认为不可以，姚兴说：“天下的善举都是一样的。刘裕从低微的地位崛起，能够诛杀桓玄，复兴晋朝，对内整顿政务，对外治理边疆，我何必吝惜几个郡，而不成全他的好事呢！”于是割让南乡、顺阳、新野、舞阴等十二个郡给晋朝。（胡三省注：隆安二年（398年），淮河、汉水以北地区大多投降后秦，这十二个郡大概都在汉水以北。汉朝建安年间，分割南阳郡的西部设置南乡郡；晋朝设立顺阳郡，把南乡改为县，大概后来又分设为郡。按晋朝的南乡郡，是秦汉时期阴县和酇县的地方，现在是光化军。舞阴县属于南阳郡，不知道设郡的开始时间。）
18八月，后燕辽西太守邵频有罪，逃亡成为盗贼；九月，中常侍郭仲将他斩杀。
19女水（在今山东淄博东北，发源于临淄附近，东北流入巨淀湖）干涸了。（胡三省注：郭缘生《述征记》记载：齐桓公的墓在齐城南二十里，墓东有女水。有人说：齐桓公的女儿的墓在上面，所以用她的名字命名这条河。女水向东北流，很有神异；教化兴盛则河水流动，政治败坏则河水干涸。《地理志》记载：葂头山是女水的发源地，向东北流到临淄注入巨淀湖。巨淀湖就是汉朝的巨定地区。《晋书·地理志》记载：女水发源于齐国东安县东北。）南燕主慕容备德对此很厌恶，不久就卧病在床；北海王慕容超请求祈祷，慕容备德说：“君主的寿命长短由上天决定，不是女水所能控制的。”慕容超坚持请求，慕容备德不答应。
戊午日（十月二十三日），慕容备德在东阳殿召见群臣，商议立慕容超为太子。不久发生地震，文武百官惊恐不安，慕容备德也感到不安，返回宫中。当天夜里，病情加重，不能说话。段后大声说：“现在召中书省官员来写诏书，立慕容超为太子，可以吗？”慕容备德睁开眼睛点头同意。于是立慕容超为皇太子，大赦境内。慕容备德不久去世，享年七十岁。（胡三省注：制作了十几个棺材，夜里，从四个城门运出，秘密埋葬在山谷中。）
己未日（二十四日），慕容超即位为皇帝，（胡三省注：慕容超，字祖明，是慕容备德的哥哥北海王慕容纳的儿子。）大赦境内，改年号为太上。尊奉段后为皇太后。任命北地王慕容钟为都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加授慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，鞠仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥日（二十八日），将慕容备德虚葬在东阳陵，谥号为献武皇帝，庙号世宗。
慕容超提拔亲信公孙五楼为心腹。慕容备德的旧臣北地王慕容钟、段宏等人都感到不安，请求到地方任职。慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，兼屯骑校尉，参与处理朝廷政务。封孚劝谏说：“我听说亲信不能安置在外地，寄居的人不能留在朝廷内。（胡三省注：《左传》中申无宇劝谏楚灵王说：亲信不能在外地，寄居的人不能在朝廷内。）慕容钟是国家的宗室重臣，是国家的依靠；段宏是外戚中有威望的人，百姓都敬仰他；他们正应该参与处理国家大事，不适合到远方镇守。现在慕容钟等人出京镇守，公孙五楼在朝廷内辅佐，我私下里感到不安。”慕容超不听。慕容钟、段宏心中都愤愤不平，互相说：“黄狗的皮，恐怕最终要用来补狐裘啊。”（胡三省注：《史记》记载：邹忌在齐国做相国，淳于髡对他说：“狐皮大衣虽然破旧，也不能用黄狗的皮来补。”邹忌说：“我恭敬地接受您的教诲，一定谨慎地选择君子，不让小人夹杂在其中。”）公孙五楼听说后，对他们心怀怨恨。
18魏咏之去世，江陵令罗修谋划起兵袭击江陵，尊奉王慧龙为主。刘裕任命并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。罗修的谋划没有成功，侍奉王慧龙逃到后秦。（胡三省注：王慧龙得以幸免，见上卷元兴三年，404年。）
19乞伏乾归讨伐仇池，被杨盛打败。
20西凉公李暠与长史张邈谋划迁都酒泉（今甘肃酒泉），以便逼近沮渠蒙逊（北凉君主）；任命张体顺为建康太守，镇守乐涫（今甘肃酒泉东南，张氏在此分设建康郡），任命宋繇为敦煌护军，与他的儿子敦煌太守李让一起镇守敦煌（今甘肃敦煌），于是把都城迁到酒泉。（胡三省注：李暠迁都酒泉想用来逼近沮渠蒙逊，怎知反而被蒙逊所逼呢！）
李暠亲手写下命令，告诫几个儿子，认为：“处理政务的人应当谨慎地施行赏罚，不要凭个人的爱憎行事，亲近忠诚正直的人，疏远奸邪谄媚的人，不要让身边的人窃取权力，作威作福。面对赞誉和诋毁，应当仔细核查真假；审理案件、判断是非，一定要和颜悦色地依据道理，千万不要预先怀疑别人欺诈，主观臆断，轻易地发脾气。一定要广泛咨询意见，不要独断专行。我处理政务五年，虽然没能让百姓休养生息，但能容忍别人的过错，早上还是仇敌，晚上就可以成为心腹，大体上没有辜负新老部下，处理事务公平，胸怀坦荡，没有偏见，从不计较个人得失。从眼前看好像还有不足之处，但从长远来看却是足够的，或许也无愧于前人了。”
21十二月，后燕王慕容熙袭击契丹（古代少数民族，当时分布在今内蒙古东部及辽宁西部）。（胡三省注：契丹本来是东胡的分支，他们的祖先被匈奴打败，退保鲜卑山。魏青龙年间（233—237年），部落首领轲比能桀骜不驯，被幽州刺史王雄杀死，部众于是衰落，逃到潢水（今西拉木伦河）以南，黄龙（今辽宁朝阳）以北，后来自称为契丹，人口逐渐繁盛。）
义熙二年（丙午年，公元406年）
1春季，正月，甲申日（十八日），北魏主拓跋珪前往豺山宫。在各州设置三名刺史，各郡设置三名太守，各县设置三名县令、县长；刺史、县令、县长各自前往所管辖的州、县，太守虽然设置了却不直接管理百姓。功臣担任州刺史的，都被召回京城，保留爵位，回家闲居。
2益州刺史司马荣期在白帝进攻谯明子，打败了他。
3后燕王慕容熙到达陉北（冷陉山以北，冷陉山在今内蒙古巴林右旗西北），害怕契丹的部众太多，想返回，苻后不答应；戊申日（十三日），于是放弃轻重物资，率领轻装部队袭击高句丽。
4南燕主慕容超猜忌暴虐日益严重，政令都出自受宠的权贵，自己则沉迷于打猎游乐。封孚、韩多次劝谏，他都不听。慕容超曾经在殿堂上问封孚说：“朕可以和前代的哪个君主相比？”封孚回答说：“桀、纣。”慕容超又羞又怒，封孚从容地走出去，脸色一点也没变。（胡三省注：为，于伪翻。）鞠仲对封孚说：“和天子说话，怎么能这样！应该回去谢罪。”封孚说：“我已经七十岁了，只希望能死得其所罢了！”最终也没有去谢罪。慕容超因为他在当时有声望，宽容了他。
5桓玄叛乱时，河间王司马昙之的儿子司马国璠、司马叔璠逃到南燕。（胡三省注：河间王司马颙死后，没有后代，晋元帝让彭城王司马植的儿子司马融作为司马颙的后代。司马融去世，又没有儿子，元帝又让彭城王司马释的儿子司马钦作为司马融的后代。司马钦去世，司马昙之继承爵位；司马昙之去世，司马国镇继承。司马国璠大概是司马国镇的兄弟。刘裕复兴晋朝，篡位的意图还没显露，司马国璠应该像刘敬宣等人一样回到南方。却进攻骚扰晋朝边境，是因为司马钦的孙子司马秀继承章武王爵位，司马国璠是他的堂兄弟，司马秀因为是桓振的妹夫谋反被杀，所以国璠兄弟不敢回到南方。）二月，甲戌日（初九），司马国璠等人攻陷弋阳（今河南潢川）。
6后燕军队行军三千多里，士兵和马匹疲惫寒冷，死亡的人在路上接连不断，进攻高句丽的木底城（在今辽宁新宾西，唐时在此设木底州），没能攻克，只好返回。夕阳公慕容云被箭射伤，而且害怕慕容熙的暴虐，于是以生病为由辞去官职。（胡三省注：为后来后燕人杀死慕容熙，立慕容云为君主埋下伏笔。）
7三月，庚子日（初五），北魏主拓跋珪返回平城（今山西大同）；夏季，四月，庚申日（二十五日），又前往豺山宫；甲午日（疑为甲子日，二十九日），返回平城。
8柔然可汗社仑侵犯北魏边境。
9五月，后燕王慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因为被猜疑而被赐死。
10六月，后秦陇西公姚硕德从上邽（今甘肃天水）入朝，后秦王姚兴为此大赦境内；等到姚硕德回去时，姚兴送他到雍城（今陕西凤翔），才返回。姚兴对待晋公姚绪和姚硕德都像家人一样有礼节，车马、服饰、玩物，先送给两位叔叔，自己用剩下的，国家的大政方针，都要先征求他们的意见再施行。
11秃发傉檀（南凉君主）讨伐沮渠蒙逊，蒙逊据城固守。秃发傉檀到达赤泉（在今甘肃张掖东南）后返回，向后秦进献三千匹马、三万只羊。后秦王姚兴认为他忠诚，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧（今甘肃武威），征召王尚回长安。凉州人申屠英等派遣主簿胡威前往长安，请求留下王尚，姚兴不答应。胡威见到姚兴，流着泪说：“我们凉州地区归附朝廷，到现在已经五年了，（胡三省注：隆安五年（401年）九月吕隆投降后秦，到这时还不到五年。）土地偏僻遥远，朝廷的威势和恩泽不能直接到达，士民们尝胆擦血，共同坚守孤城；仰仗陛下的圣德，依靠贤明的州牧的仁政，才能够保全自己，直到今天。陛下为什么竟然用我们这些人去交换三千匹马、三万只羊；轻视百姓，重视牲畜，恐怕不可以吧！如果军国大事需要马匹，只需麻烦尚书省发一道命令，我们凉州三千多户人家，每户献上一匹马，早上下令，晚上就能办好，有什么困难呢！从前汉武帝用尽天下的财力，开拓河西地区，用来斩断匈奴的右臂。现在陛下无缘无故放弃五郡之地的忠良百姓和华夏大族，去资助残暴的敌人。（胡三省注：这五郡，指汉朝开辟的武威、张掖、敦煌、酒泉、金城。）不仅我们凉州的士民会陷入水深火热之中，恐怕还会成为朝廷日夜忧虑的祸患。”姚兴后悔了，派西平人车普飞速前去阻止王尚，又派遣使者告诉秃发傉檀。正赶上秃发傉檀已经率领三万步兵、骑兵驻扎在五涧（在姑臧南），车普先把情况告诉了他；秃发傉檀立刻逼迫王尚离开；王尚从青阳门出城，秃发傉檀从凉风门（姑臧城南门）入城。
别驾宗敞护送王尚回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千多户人家，心中所寄托的，只有您一个人，为什么要舍弃我离开呢！”宗敞说：“现在护送旧主，正是对殿下忠诚的表现。”秃发傉檀说：“我刚刚治理凉州，安抚远近百姓的策略是什么？”宗敞说：“凉州虽然贫瘠，但却是地势险要的地方。殿下如果能恩惠安抚百姓，任用当地的贤才俊杰来建立功名，还有什么目标不能实现呢！”于是推荐了凉州的十多位文武名士；秃发傉檀赞许并接纳了他们。王尚到达长安，姚兴任命他为尚书。
秃发傉檀在宣德堂宴请群臣，抬头看着殿堂感叹说：“古人说：‘建造的人不住，住的人不建造，’确实是这样啊。”武威人孟祎说：“从前张文王（张骏）开始建造这座殿堂，到现在已经一百年了，经历了十二个主人，（胡三省注：张骏去世，私谥文王。张氏从张骏到张重华、张曜灵、张祚、张玄靓、张天锡共六主，梁熙、吕光、吕绍、吕纂、吕隆、王尚又六主，共十二主。）只有坚守信用、顺应民心的人才能长久地居住在这里。”秃发傉檀认为他说得对。
12北魏主拓跋珪规划平城，想要模仿邺城（今河北临漳西南）、洛阳（今河南洛阳）、长安（今陕西西安），扩建宫殿。因为济阳太守莫题有巧妙的构思，（胡三省注：晋惠帝分陈留郡设置济阳国，后来成为郡。）召见他，和他商议工程事宜。莫题长期侍奉拓跋珪，渐渐怠慢起来，拓跋珪发怒，赐他死。（胡三省注：莫题是莫含的孙子。这个莫题不是高邑公莫题。莫含事迹见八十九卷愍帝建兴三年，315年。）于是征发八部（北魏初期的八个部落）五百里内的成年男子，修建灅南宫（灅水以南的宫殿，灅水在今河北怀来附近），宫门高十多丈，挖掘沟渠池塘，扩大园林，规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区和里巷，三十天完工。
13秋季，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。（胡三省注：周公《谥法》：述义不克曰丁。）
14八月，秃发傉檀任命兴城侯文支镇守姑臧，自己返回乐都（今青海乐都）；虽然接受后秦的爵位和任命，但他的车马、服饰、礼仪，都像帝王一样。
15甲辰日（初一），北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着到了石漠（今内蒙古四子王旗一带，多石的荒漠）。九月，越过沙漠向北；癸巳日（二十日），向南返回长川（今内蒙古兴和西北）。（胡三省注：《水经注》记载：长川城在柔玄镇西。）
16刘裕听说谯纵反叛，派遣龙骧将军毛修之领兵与司马荣期、文处茂、时延祖共同讨伐他。毛修之到达宕渠（今四川渠县东北，晋时属宕渠郡），司马荣期被他的参军杨承祖杀死，杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝。
17秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。
沮渠蒙逊袭击酒泉，到达安珍（即汉酒泉郡安弥县，今甘肃酒泉东，传写有误）。李暠战败，据城防守，沮渠蒙逊领兵返回。
18南燕公孙五楼想要独揽朝政，在南燕主慕容超面前诬陷北地王慕容钟，请求诛杀他。南燕主慕容备德去世时，（胡三省注：卒，子恤翻。）慕容法没有前来奔丧，慕容超派遣使者责备他；慕容法害怕，于是与慕容钟、段宏谋划反叛。慕容超听说后，征召慕容钟；慕容钟称病不去，慕容超逮捕他的党羽侍中慕容统等人，将他们杀死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超逮捕封嵩，投入廷尉监狱。太后害怕，哭着对慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常劝我说：‘皇上不是太后亲生的，恐怕会依照永康年间的旧例。’（胡三省注：后燕王慕容宝永康元年（396年）逼杀他的母亲段氏，事见一百八卷孝武帝太元二十一年，396年。）我一个妇人，见识短浅，害怕被皇上杀死，就把这话告诉了慕容法，被慕容法的阴谋所误导，现在后悔也来不及了。”慕容超于是用车裂的酷刑处死封嵩。西中郎将封融逃到北魏。
慕容超派遣慕容镇进攻青州，慕容昱进攻徐州，右仆射济阳王慕容凝及韩范进攻兖州。（胡三省注：南燕青州刺史镇守东莱（今山东莱州），徐州刺史镇守莒城（今山东莒县），兖州刺史镇守梁父。）慕容昱攻克莒城，段宏逃到北魏。封融与一群盗贼袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀死韩范，袭击广固，韩范得知后，领兵进攻慕容凝，慕容凝逃到梁父；韩范合并了他的部众，进攻梁父，攻克了它。慕容法逃到北魏，慕容凝逃到后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀死他的妻子儿女，挖地道逃出，与高都公慕容始一起逃到后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢改变旧的制度，朝廷内外大多不高兴；又想恢复肉刑，增加烹刑、轘刑（车裂），因为众人的意见不一致而作罢。
冬季，十月，封孚去世。（胡三省注：慕容超即位，虽然不是年幼的君主，却是国家有疑虑而大臣不归附的时候，慕容超不能推心置腹，安抚团结，导致他们拥兵反叛，以至逃亡，慕容超还能和谁一起维持统治呢！即使刘裕的军队没来，也知道他一定会灭亡。）
19尚书省评定起义的功劳，奏请封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安成郡公，其余的人按等级封赏。
20梁州刺史刘稚反叛，刘毅派遣将领讨伐，将他擒获。
21庚申日（十八日），北魏主拓跋珪返回平城。
22乙亥日（十一月初三），任命左将军孔安国为尚书左仆射。
23十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。
24乞伏乾归到后秦朝拜。
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