第114章 【晋纪三十六】（2/2）
春季，正月，辛丑朔日（初一）
后燕宣布大赦，改年号为建始。
后秦王姚兴因乞伏乾归势力逐渐强大，难以控制，将他留在长安担任主客尚书，任命他的世子乞伏炽磐代理西夷校尉，监管他的部众。
二月，己酉日（初九），刘裕抵达建康，坚决推辞刚被授予的官职，甚至想前往廷尉（自请治罪）；朝廷下诏依从他的请求，刘裕才返回丹徒（今江苏镇江丹徒）。
北魏君主拓跋珪立儿子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。
殷仲文一向有才名声望，自认为应当掌管朝政，却因不得志而闷闷不乐；后来出任东阳太守（今浙江金华），更加不高兴。何无忌一向仰慕他的名声，东阳郡属于何无忌的管辖范围，殷仲文答应顺路去拜访何无忌，何无忌很高兴，恭敬地等候他。但殷仲文因失意而精神恍惚，最终没有去何无忌的府第；何无忌认为殷仲文轻视自己，大怒。恰逢南燕入侵，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文是我们的心腹之患，北方的敌人不值得担忧。” 闰二月，刘裕府中的将领骆冰谋划作乱，事情败露，刘裕将他斩首。趁机声称骆冰和殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖暗中勾结，谋划拥立桓胤为主，将这些人全部灭族。
后燕王慕容熙为皇后苻氏修建承华殿，从北门运土，土的价格和粮食一样。宿军（今辽宁锦州北镇）典军杜静载着棺材到皇宫极力劝谏，慕容熙将他斩首。
苻氏曾在夏季六月想吃冻鱼，冬季十一月想要新鲜的地黄（中药材），慕容熙下令有关部门紧急督办，办不到就将官员斩首。
夏季，四月，癸丑日（十九日），苻氏去世，慕容熙哭得晕死过去，很久才苏醒；他像对待父母去世一样办理丧事，穿斩衰（最重的丧服），只喝稀粥，命令文武百官在宫内设置灵位哭丧，还派人检查哭丧的人，没有眼泪就治罪，大臣们都含着辛辣的东西刺激流泪。高阳王慕容隆的王妃张氏，是慕容熙的嫂子，容貌美丽且有巧思，慕容熙想让她殉葬，就故意毁坏她的丧鞋，在里面找到破旧的毛毡（诬陷她不敬），于是赐她死。右仆射韦璆等人都担心被殉葬，纷纷沐浴更衣，等待命令。从公卿以下到士兵百姓，每户都要参与修建陵墓，耗费的财物耗尽了国库。陵墓周围有几里宽，慕容熙对监工的人说：“好好修建，我随后就会来这里（指殉葬）。”
丁酉日（疑为 “丁巳”，二十五日），后燕段太后被废除尊号，迁居到宫外居住。
氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，率军进入汉中（今陕西汉中），后秦梁州别驾吕莹等人起兵响应苻宣。后秦梁州刺史王敏进攻吕莹，吕莹等人向杨盛求援，杨盛派军队抵达浕口（今陕西汉中勉县东），王敏退守武兴（今陕西汉中略阳）。杨盛再次与东晋通好，东晋任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛于是任命苻宣代理梁州刺史。
五月，壬戌日（初一），后燕尚书郎苻进谋反，被诛杀。苻进，是苻定的儿子。
北魏君主拓跋珪向北巡视，抵达濡源（今河北承德丰宁东南）。
北魏常山王拓跋遵因罪被赐死。
当初，北魏君主拓跋珪消灭刘卫辰后，刘卫辰的儿子刘勃勃逃奔后秦，后秦高平公没弈干把女儿嫁给了他。刘勃勃身材魁梧，风度仪表俊美，生性善辩聪慧，后秦王姚兴见了他，认为他是奇才，和他商议军国大事，对他的宠信礼遇超过了功臣旧属。姚兴的弟弟姚邕劝谏说：“不能亲近刘勃勃。” 姚兴说：“刘勃勃有济世之才，我正要和他平定天下，怎么能猜忌他呢！” 于是任命刘勃勃为安远将军，让他协助没弈干镇守高平（今宁夏固原），把三城（今陕西延安宝塔区）、朔方（今内蒙古鄂尔多斯杭锦旗）的各少数民族部落以及刘卫辰的残余部众三万人配属给他，让他等待北魏的可乘之机。姚邕坚持争辩，认为不能这样做，姚兴说：“你怎么知道他的为人？” 姚邕说：“刘勃勃对待上级傲慢，统领部众残暴，贪婪狡诈，不讲仁义，轻易改变归附对象。如果对他过度宠信，恐怕最终会成为边境的祸患。” 姚兴于是停止任命。过了很久，姚兴最终还是任命刘勃勃为安北将军、五原公，把三交（今陕西榆林榆阳西）的五个鲜卑部落以及其他少数民族两万多部落配属给他，让他镇守朔方。
北魏君主拓跋珪把过去俘虏的后秦将领唐小方归还给后秦。后秦王姚兴请求归还贺狄干，还送一千匹好马赎回狄伯支；拓跋珪答应了。
刘勃勃听说后秦又和北魏通好，非常愤怒，于是谋划背叛后秦。柔然可汗社仑向后秦进献八千匹马，走到大城（今内蒙古鄂尔多斯杭锦旗东南）时，被刘勃勃抢走。刘勃勃召集全部部众三万多人，假装在高平川（今宁夏固原清水河）打猎，趁机袭击并杀死没弈干，吞并了他的部众。
刘勃勃自称是夏后氏（大禹）的后代，六月，自称大夏天王、大单于，宣布大赦，改年号为龙升，设置百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封代公；刘力俟提为大将军，封魏公；叱干阿利为御史大夫，封梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。
贺狄干长期留在长安，常常被幽禁，于是专心研读经史典籍，举止如同儒生。等到返回北魏后，拓跋珪见他的言语、衣服都和后秦人一样，认为他是仰慕后秦而刻意模仿，大怒，把贺狄干和他的弟弟贺狄归一起杀死。后秦王姚兴任命太子姚泓为录尚书事（总揽朝政）。
秋季，七月，戊戌朔日（初一），发生日食。
汝南王司马遵之因事获罪被处死。司马遵之，是司马亮的五世孙。
癸亥日（二十六日），后燕王慕容熙把皇后苻氏安葬在徽平陵，送葬的车子非常高大，只好拆毁北门才能出城。慕容熙披散头发、光着脚，步行跟随灵车二十多里。甲子日（二十七日），宣布大赦。
当初，中卫将军冯跋和弟弟侍御郎冯素弗都得罪了慕容熙，慕容熙想杀他们，冯跋兄弟逃到山林沼泽中躲藏。慕容熙征收的赋税徭役繁多，百姓无法忍受；冯跋、冯素弗和堂弟冯万泥商议说：“我们现在没有回头的路，不如趁着百姓的怨恨，一起发动大事，或许能建立公侯的功业。如果事情不成功，再死也不晚。” 于是一起乘车，让妇女驾车，偷偷进入龙城（后燕都城，今辽宁朝阳），藏在北部司马孙护家中。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人和左卫将军张兴以及苻进的残余党羽发动叛乱。冯跋一向和慕容云交好，于是推举慕容云为主。慕容云以生病为由推辞，冯跋说：“河间王（慕容熙）荒淫暴虐，人和神都对他愤怒，这是上天要灭亡他的时候。您是高氏名门之后，怎么能做别人的养子（慕容云本姓高，被慕容宝收为养子），而放弃这难得的机会呢？” 强行搀扶他出来。冯跋的弟弟冯乳陈等人率领部众攻打弘光门，呐喊着前进，宫廷侍卫都四散逃跑；于是进入皇宫，分发铠甲，关闭城门坚守。中黄门赵洛生跑回去告诉慕容熙，慕容熙说：“一群鼠辈叛乱，能成什么事！我回去就杀了他们。” 于是把苻氏的灵柩放在南苑，召集士兵，穿上铠甲，骑马赶回龙城平叛。夜里，抵达龙城，攻打北门，没能攻克，在城外过夜。乙丑日（二十八日），慕容云即位为天王，宣布大赦，改年号为正始。
慕容熙撤退到龙腾苑，尚方署（掌管宫廷手工制造）的士兵褚头翻越城墙投奔慕容熙，声称禁军士兵都愿意忠心归顺，只等慕容熙率军到来。慕容熙听说后，惊慌地跑出龙腾苑，身边的人没人敢阻拦。慕容熙从水沟中偷偷逃跑，过了很久，身边的人奇怪他还没回来，一起去寻找，只找到他的衣服帽子，不知道他去了哪里。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，可皇上无故惊慌逃跑，实在奇怪。但城内军民都在盼望皇上回来，只要皇上一到，一定能成功，不能拖延。我先去靠近城池，您留下等皇上，找到皇上后，赶紧来汇合；如果皇上没回来，我能顺利安抚城内军民，再慢慢迎接皇上也不晚。” 于是分兵率领两千多名壮士登上北城。将士们以为是慕容熙来了，都放下武器请求投降。不久后，慕容熙还是没到，慕容拔的军队没有后援，士兵心中疑虑恐惧，又从城上下来返回龙腾苑，于是全军溃散。慕容拔被城内的人杀死。丙寅日（二十九日），慕容熙穿着便服藏在树林中，被人抓住，送给慕容云，慕容云列举他的罪状后将他杀死，还杀了他的所有儿子。慕容云恢复本姓高氏（史称北燕）。
幽州刺史上庸公慕容懿献出支郡（属郡）投降北魏，北魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿，是慕容评的孙子。
北魏君主拓跋珪从濡源向西前往参合陂（今内蒙古乌兰察布凉城东北），随后返回平城。
秃发傉檀再次背叛后秦，派使者邀约乞伏炽磐（乞伏乾归之子），乞伏炽磐斩杀使者，把首级送到长安。
南燕主慕容超的母亲和妻子还在后秦，慕容超派御史中丞封恺出使后秦，请求归还她们。后秦王姚兴说：“过去苻氏（前秦）失败时，宫廷太乐的歌舞艺人都被燕人夺走。如今燕国如果称臣归附，送来这些艺人，或者送来一千名吴地百姓，你们的请求就能得到满足。” 慕容超和大臣们商议，左仆射段晖说：“陛下继承守护国家社稷，不应因私人亲情而降低君主的尊号；而且太乐是前代流传的音乐，不能送给别人，不如去劫掠吴地百姓送给他们。” 尚书张华说：“劫掠邻国，会导致战乱不断，我们能去劫掠，他们也能来报复，不是国家的福气。陛下的母亲在别人手中，怎么能吝啬虚名，不肯为此委屈一下呢！中书令韩范曾和秦王姚兴一起担任苻氏（前秦）的太子舍人，如果派他去，一定能达成目的。” 慕容超听从了张华的建议，派韩范出使后秦，呈递奏表，称臣归附。
慕容凝（之前逃奔后秦）对姚兴说：“燕王慕容超一旦找回母亲和妻子，就不会再臣服于您了，应当先让他送来歌舞艺人。” 姚兴于是对韩范说：“我一定会归还燕王的家属，但现在天气还热，要等秋凉后再送她们回去。” 八月，后秦派员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超和大臣们商议接见韦宗的礼仪，张华说：“陛下之前已经呈递了奏表称臣，现在应当面向北方接受诏书（臣子对君主的礼仪）。” 封逞说：“大燕七位圣主（慕容廆、慕容皝、慕容俊、慕容暐、慕容垂、慕容宝、慕容盛）传承基业，怎么能一下子向这小子（姚兴）屈服呢！” 慕容超说：“我是为了太后（母亲）屈服，希望各位不要再多说了！” 于是面向北方接受后秦的诏书。
毛修之与汉嘉太守冯迁联合兵力攻打杨承祖，将他斩杀。毛修之想继续进军讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不同意。毛修之上奏说：“人之所以看重生命，是因为有活下去的希望可以依靠。臣的情况是，生路已经断绝，之所以还能像晨露一样苟活，是希望凭借朝廷的威严诛杀仇敌叛贼。如今多次出现可乘之机，但鲍陋总是违背约定不来配合，臣即使在敌营拼死作战，也没有救援，这怎么能成功呢！” 刘裕于是上奏推荐襄城太守刘敬宣率领五千人讨伐蜀地（谯纵），任命刘道规为征蜀都督。
北魏君主拓跋珪前往豺山宫。候官（负责侦察的官员）报告说：“司空庾岳的服饰华丽，言行举止、风度神采，都模仿君主。” 拓跋珪逮捕庾岳，将他杀死。
北燕王高云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘，是冯跋的弟弟。
九月，谯纵向后秦称臣归附。
秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊和他在均石（今甘肃张掖东）交战，大败秃发傉檀。
沮渠蒙逊进军到日勒（今甘肃张掖山丹东南），攻打西郡太守杨统，杨统投降。
冬季，十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐代理河州刺史。
南燕主慕容超派左仆射张华、给事中守正元向后秦进献一百二十名太乐歌舞艺人，后秦王姚兴才归还慕容超的母亲和妻子，赠送丰厚的财物和礼品，送她们返回南燕。慕容超亲自率领后宫妃嫔到马耳关（今山东潍坊青州西南）迎接。
夏王刘勃勃击败鲜卑薛千等三个部落，降服的部众数以万计；随后进攻后秦三城（今陕西延安宝塔区）以北的各戍守据点，斩杀后秦将领杨丕、姚石生等人。将领们都劝说道：“陛下想要夺取关中，应当先巩固根基，让人心有依托。高平（今宁夏固原）山川险要坚固，土地肥沃，可以定都于此。” 刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚起步，士兵部众还不多；姚兴也是一时的雄主，他的将领们都愿效力，关中还不能轻易夺取。如果我现在专心固守一座城池，姚兴必定会集中全力攻打我，我们的兵力不是他的对手，灭亡会立刻到来。不如率领精锐骑兵风驰电掣，出其不意地袭击 —— 他救援前方，我们就攻打后方；他救援后方，我们就攻打前方。让他疲于奔命，而我们则可从容劫掠粮草补给。不出十年，岭北（今陕西礼泉以北）、河东（今山西西南部）都会归我所有。等姚兴死后，他的儿子昏庸懦弱，再慢慢夺取长安，这都在我的计划之中。” 于是刘勃勃率军侵扰劫掠岭北，岭北各城的城门白天都不敢打开。姚兴感叹道：“我当初不听黄儿（姚邕的小名）的话，才落到这步田地！”
刘勃勃向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。十一月，刘勃勃率领两万骑兵进攻秃发傉檀，抵达支阳（今甘肃兰州永登西北），杀伤一万多人，驱赶劫掠两万七千多人口、数十万头牛羊后返回。秃发傉檀率领部众追击，焦朗劝说道：“刘勃勃天性勇猛，治军严整，不可轻视。不如从温围（今甘肃兰州皋兰附近）向北渡河，赶赴万斛堆（今甘肃兰州永登北），凭借河水扎营，扼住他的咽喉要道，这才是百战百胜的策略。” 秃发傉檀的将领贺连发怒说：“刘勃勃不过是战败逃亡的残余势力，手下都是乌合之众，我们为什么要躲避他，向他示弱！应当火速追击！” 秃发傉檀听从了贺连的建议。
刘勃勃在阳武下峡（今甘肃兰州榆中境内）凿冰填塞道路，又埋下车辆阻断退路，率军反击秃发傉檀，大败敌军；追击八十多里，杀伤数以万计的士兵，秃发傉檀手下的名臣勇将战死了六七成。秃发傉檀和几个骑兵逃奔南山（今甘肃兰州以南），差点被追兵抓获。刘勃勃把战死士兵的尸体堆积起来，封土成丘，号称 “髑髅台”。随后，刘勃勃又在青石原（今甘肃平凉泾川西北）击败后秦将领张佛生，俘虏、斩杀五千多人。
秃发傉檀担心外敌逼近，把疆域内三百里范围内的百姓都迁入姑臧（今甘肃武威）；国内百姓既震惊又怨恨，屠各部落的成七儿趁机发动叛乱，一夜之间聚集了几千人。殿中都尉张猛对众人高声说道：“主上在阳武战败，不过是因为倚仗人多势众罢了。现在他反省自责、悔过认错，对他的英明有什么损害？你们怎能突然跟随这个小人做不义之事！宫廷卫队马上就到，灾祸就在眼前了！” 众人听了这话，纷纷溃散；成七儿逃奔晏然（今甘肃武威西北），秃发傉檀派人追击，斩杀了他。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等人图谋反叛，也都被秃发傉檀处死。
北魏君主拓跋珪返回平城（今山西大同）。
十二月，戊子日（二十三日），武冈文恭侯王谧去世。
这一年，西凉公李暠因之前呈递给东晋的奏表没有回音，又派僧人法泉秘密前往建康，再次呈递奏表。
晋安帝司马德宗义熙四年（戊申，公元 408 年）
春季，正月，甲辰日（初九）
朝廷任命琅邪王司马德文兼任司徒。
刘毅等人不想让刘裕入朝辅佐朝政，商议任命中领军谢混为扬州刺史；也有人提议让刘裕在丹徒（今江苏镇江丹徒）兼任扬州刺史，把朝廷内政交给孟昶处理。朝廷派尚书右丞皮沈带着这两种方案去征询刘裕的意见，皮沈先去拜见刘裕的记室录事参军刘穆之，详细说明了朝廷的商议结果。刘穆之假装起身去厕所，暗中写了一张纸条告诉刘裕：“皮沈带来的建议不能听从。” 刘裕见到皮沈后，先让他出去，然后召来刘穆之询问原因。刘穆之说：“晋朝朝政混乱已经很久了，天命早已转移。您复兴皇室，功劳高、地位重，如今的形势，怎能再保持谦逊，只做一个镇守藩地的将领呢！刘毅、孟昶等人，当初和您一起从平民崛起，共同发动大义之举获取富贵，只是因为事情有先后，所以一时推举您为首领，并非真心归附、甘心做您的臣下，也没有预先确定君臣名分。一旦势力相当，最终一定会互相吞并。扬州是国家的根本所在，不能交给别人。之前把扬州交给王谧，是权宜之计；现在如果再把它交给别人，您就会受制于他人。一旦失去权力，就没有办法再收回，将来的危险，难以想象。如今朝廷商议的方案是这样，您应当回复说：‘扬州是国家的根本，宰辅之位至关重要，这件事太大，不能在外地凭空议论，我会暂时入朝，和大臣们共同商议决定。’您到了京城，他们一定不敢越过您，把扬州刺史的职位授给别人，这是很明显的。” 刘裕听从了刘穆之的建议。
朝廷于是征召刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，仍保留徐、兖二州刺史的职位。刘裕上奏请求解除兖州刺史的职务，朝廷任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒；任命刘道怜为并州刺史，驻守石头城（今江苏南京城西）。
庚申日（二十五日），武陵忠敬王司马遵去世。
北魏君主拓跋珪前往豺山宫，随后抵达宁川（今地不详）。
南燕主慕容超尊奉母亲段氏为皇太后，册封妻子呼延氏为皇后。慕容超到南郊祭祀上天时，有一只像老鼠却浑身红色、体型如马的野兽，跑到祭坛旁边。不久，刮起大风，白天变得昏暗，祭祀用的仪仗和帐幕都被吹得毁坏破裂。慕容超害怕，询问太史令成公绥，成公绥回答说：“这是陛下信用奸佞小人、诛杀贤良大臣、赋税繁重、徭役繁多导致的。” 慕容超于是宣布大赦，罢免了公孙五楼等人的官职；但没过多久，又重新任用了他们。
北燕王高云册立妻子李氏为皇后，立儿子高彭城为太子。
三月，庚申日（二十六日）
后燕将慕容熙和苻皇后合葬在徽平陵，追谥慕容熙为昭文皇帝。
高句丽派使者访问北燕，并且叙说宗族关系（高句丽自称是北燕先祖的后裔），北燕王高云派侍御史李拔回访高句丽。
夏季，四月
尚书左仆射孔安国去世；甲午日（初一），朝廷任命吏部尚书孟昶接替他的职位。
北燕宣布大赦。
五月
北燕任命尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇守肥如（今河北秦皇岛卢龙北）；任命中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼（今辽宁朝阳喀左西南）；任命抚军大将军冯素弗为司隶校尉；任命原司隶校尉务银提为尚书令。
谯纵向后秦称臣归附，又暗中与卢循勾结。谯纵向后秦上奏，请求放回桓谦，想和他一起攻打刘裕。后秦王姚兴询问桓谦的意见，桓谦说：“我家几代人在荆楚地区积累了恩德，如果能凭借巴、蜀的资源，顺长江东下，当地官民一定会纷纷响应。” 姚兴说：“小水池容不下大鱼，如果谯纵的才能足以办成大事，也不会借您作为辅助了。您还是自己谋求多福吧。” 于是打发桓谦前往蜀地。桓谦到了成都，虚心招揽人才；谯纵怀疑他有异心，把他软禁在龙格（今四川成都附近），派人看守。桓谦哭着对弟弟们说：“姚主（姚兴）的话真是太英明了！”
后秦王姚兴认为秃发傉檀内外多难，想趁机夺取凉州，派尚书郎韦宗前往侦察。秃发傉檀和韦宗谈论当世的治国谋略，言辞纵横，无所不通。韦宗告辞后，感叹道：“非凡的才能和英武的气度，不一定只在中原华夏才有；明智的见识和敏锐的洞察力，不一定只有读书人才具备。我今天才知道，九州之外、儒家《五经》记载之外，还有这样的人才。” 韦宗返回后，对姚兴说：“凉州虽然残破，但秃发傉檀的权谋智略超过常人，不能打他的主意。” 姚兴说：“刘勃勃凭借乌合之众尚且能打败他，何况我出动天下的兵力去攻打呢！” 韦宗说：“情况不同。形势变化无常，欺凌别人的人容易失败，谨慎戒备的人难以攻克。秃发傉檀之所以败给刘勃勃，是因为轻视他。如今我们用大军逼近他，他一定会因畏惧而全力自保。我私下观察我们的大臣，没有一个人的才能谋略能和秃发傉檀相比，即使凭借陛下的天威进攻，也不敢保证一定能取胜。” 姚兴不听，派儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率领三万步兵、骑兵袭击秃发傉檀，派左仆射齐难率领两万骑兵讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“秃发傉檀依仗地势险要、地处偏远，所以才敢违抗朝廷；不如下诏让沮渠蒙逊和李暠讨伐他，让他们互相争斗、自取灭亡，不必烦劳朝廷出兵。” 姚兴也不听。
姚兴写信给秃发傉檀说：“现在我派齐难讨伐刘勃勃，担心他向西逃跑，所以命令姚弼等人在河西拦截他。” 秃发傉檀信以为真，于是没有设防。姚弼从金城（今甘肃兰州）渡过黄河，姜纪对姚弼说：“如今朝廷大军声称讨伐刘勃勃，秃发傉檀犹豫不决，防守不严，希望能给我五千轻骑兵，突袭姑臧城门，这样山野之间的百姓都会归我们所有，姑臧成为孤城，没有救援，我们就能坐取城池了。” 姚弼不听。姚弼进军到漠口（今甘肃武威东），昌松太守苏霸关闭城门抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃信义，讨伐同盟之国，我只有一死，绝不会投降！” 姚弼发起进攻，斩杀苏霸，长驱直入，抵达姑臧。
秃发傉檀环绕城池坚守，派出奇兵袭击姚弼，击败敌军，姚弼撤退到西苑（姑臧城西）驻守。城中人王钟等人图谋作为内应，事情泄露，秃发傉檀原本想只诛杀主谋，赦免其余的人，前军将军伊力延侯说：“现在强大的敌人在城外，而奸人在城内暗中作乱，还有比这更危险的吗！不把他们全部活埋，怎么能惩戒后人！” 秃发傉檀听从了他的建议，杀死五千多人。秃发傉檀又命令各郡县把牛羊都散放到野外，敛成果然率军出城劫掠；秃发傉檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人率军进攻，后秦军队大败，被斩杀七千多人。姚弼坚守营垒不出战，秃发傉檀发起进攻，没能攻克。
秋季，七月
姚兴派卫大将军常山公姚显率领两万骑兵，作为各路军队的后援，抵达高平（今宁夏固原）时，听说姚弼战败，就日夜兼程赶赴姑臧。姚显派擅长射箭的孟钦等五人到凉风门挑战，弓弦还没拉开，就被秃发傉檀的材官将军宋益等人迎击斩杀。姚显于是把战败的罪责推到敛成身上，派使者向秃发傉檀道歉，安抚慰问黄河以西地区的百姓，率军返回。秃发傉檀也派使者徐宿前往后秦道歉。
夏王刘勃勃听说后秦军队即将到来，退守河曲（今青海海南共和东南黄河转弯处）。齐难认为刘勃勃已经走远，就放纵士兵在野外劫掠。刘勃勃暗中率领军队袭击齐难，俘虏、斩杀七千多人。齐难率军撤退，刘勃勃追击到木城（今甘肃庆阳环县南），活捉齐难，俘虏他的将士一万三千人。从此，岭北地区的夷人、汉人归附刘勃勃的数以万计，刘勃勃都设置地方长官安抚他们。
司马叔璠从蕃城（今山东济宁滕州）侵犯邹山（今山东济宁邹城东南），鲁郡太守徐邵放弃城池逃跑，车骑长史刘钟率军击退司马叔璠。
北燕王高云册封慕容归为辽东公，让他主持后燕皇室的祭祀。
刘敬宣进入三峡后，派巴东太守温祚率领两千人从外水（今岷江）进军，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江（今重庆合川）转战前进。谯纵向后秦求救，后秦王姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率领两万军队赶赴蜀地救援。刘敬宣的军队抵达黄虎（今四川绵阳东南），距离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领全部兵力占据险要地形抵抗，双方相持六十多天，刘敬宣无法前进；军中粮草耗尽，又发生瘟疫，士兵死伤超过一半，只好率军撤退。刘敬宣因战败被免官，封地被削减三分之一；荆州刺史刘道规也因督战不力，被降为建威将军。
九月，刘裕因刘敬宣战败，请求辞去职务，朝廷下诏将他降为中军将军，仍保留开府仪同三司的职位。刘毅想按严厉的法令惩处刘敬宣，刘裕出面保护他，何无忌对刘毅说：“怎么能因私人怨恨损害国家公义呢！” 刘毅才停止追究。
乞伏炽磐因后秦朝政逐渐衰败，又害怕后秦进攻自己，冬季，十月，召集各部落两万多人，在嵻良山（今甘肃临夏和政西南）修筑城池，据守此地。
十一月
秃发傉檀重新自称凉王（史称南凉），宣布大赦，改年号为嘉平，设置百官。册立夫人折掘氏为王后，立世子秃发武台为太子，兼任录尚书事。任命左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，任命昌松侯俱延为太尉。
南燕的汝水（今河南境内淮河支流）干涸，黄河结冰封冻，唯独渑水（今河南洛阳新安境内）不结冰。南燕主慕容超对此感到厌恶，询问李宣，李宣回答说：“渑水不结冰，正是因为它靠近京城，能承接日月的阳气啊。” 慕容超非常高兴，赏赐李宣一套朝服。
十二月
乞伏炽磐到枹罕（今甘肃临夏）进攻彭奚念，被彭奚念击败，率军返回。
这一年，北魏君主拓跋珪杀死高邑公莫题。当初，拓跋窟咄讨伐拓跋珪时，莫题认为拓跋珪年纪小，暗中送一支箭给拓跋窟咄，说：“三岁的小牛犊怎能承受重载呢！” 拓跋珪一直记恨这件事。到这时，有人告发莫题言行傲慢，模仿君主的仪仗举止，拓跋珪派人把当年那支箭拿给莫题看，问他：“三岁的小牛犊现在怎么样了？” 莫题父子相对而哭。第二天早晨，拓跋珪派人逮捕莫题，将他和他的儿子一起处死。