第581章 上市前奏曲(1/2)
天空依旧是一片沉沉的暗灰色,厚重的云层像一块吸满了墨汁的绒布,将整个城市笼罩在压抑的氛围里,连远处高楼的轮廓都变得模糊不清。
金乌影业总部大楼的顶层办公室里,却透着与外界截然不同的紧张与忙碌。
中央空调将室温稳定在25℃,空气中弥漫着现磨咖啡的醇厚香气,与文件纸张的油墨味混合在一起,形成一种独特的“工作气息”。
苏君坐在宽大的真皮办公椅后,面前摊开着一叠厚厚的文件,文件封面上印着“土豆视频上市申请材料——瑞银集团”字样,蓝色的公章在白色的纸上格外醒目,边缘还贴着防伪标签。
袖口挽到小臂,露出腕间的百达翡丽手表,表盘上的指针正指向上午九点半,金色的指针在冷光下泛着柔和的光泽。
阳光透过落地窗的玻璃照进来,落在文件上,却丝毫没有驱散苏君眉宇间的疲惫。
土豆视频的上市筹备进入了关键阶段,招股说明书、路演安排、投资者沟通等事宜一件接一件。
嘉行传媒的上市敲钟也近在眼前,杨密隔三差五就会来确认细节,这些事情像一座座小山,压得他有点喘不过气。
办公桌上的黑色座机突然响起,铃声急促,打破了办公室的宁静,苏君伸手拿起话筒,指节因为用力而微微泛白,语气却依旧沉稳。
“喂?”
“苏总,我是瑞银的李哲。”
电话那头传来一个专业而干练的声音,背景里还能听到打印机工作的声响。
“土豆视频的上市文件已经全部准备完毕,我们的团队刚才已经把文件送到了您的办公室前台,您注意查收一下。”
“另外,关于上市后的路演安排,我们初步拟定了京城、魔都、港岛、深城四站,想和您约个时间详细沟通流程。”
“好,文件我让人去取。”
苏君低头看了一眼桌角的文件筐,里面还堆着几份待处理的报告,语气平静。
“路演安排的话,明天上午十点吧,让你们的核心团队直接来公司,我们开个专项会议。”
挂了电话,苏君深吸一口气,伸手揉了揉太阳穴。
随后,苏君拿起卫云翔刚送进来的上市文件,开始仔细翻看,这份文件足足有上百页,用深蓝色的硬壳文件夹装订着,每页的页脚都标注了页码和修订版本,显得极其规整。
内容涵盖了土豆视频的财务报表、业务架构、市场分析、风险评估、股东结构等各个方面,每一页都做得很专业,数据详实,逻辑清晰。
比如在财务报表部分,不仅列出了土豆视频近三年的营收(2013年18亿、2014年25亿、2015年预计38亿)、净利润(2013年-5亿、2014年1.2亿、2015年预计6.8亿)、现金流等核心数据,还附上了会计师事务所出具的审计报告,用柱状图清晰展示了收入增长趋势。
在市场分析部分,通过对比表格呈现了土豆视频与优酷、爱奇艺的核心指标。
用户数量(土豆3亿、优酷2.8亿、爱奇艺2.5亿)、付费会员数(土豆4300万、优酷4200万、爱奇艺3800万)、市场份额(土豆32%、优酷28%、爱奇艺25%),直观地证明了土豆视频的行业地位。
苏君一边看,一边用红色的钢笔在文件上做着标记,遇到关键数据,还会停下来核对旁边的注释,确保没有遗漏或错误。
土豆视频的上市至关重要。
虽然目前还没有正式敲钟,但凭借金乌影业的内容支持,土豆视频早已不是当年那个依赖UGC内容的小平台。
近几年,他们自制了不少爆款网剧,豆瓣评分都在8分以上,播放量破百亿,还有《来自星星的你》《盗墓笔记》等优质电视剧,牢牢抓住了年轻用户群体。
在2015年的视频平台格局中,优酷被阿里收购后还在整合内部资源,爱奇艺仍在依赖百度的资金输血,而土豆视频已经实现了盈利,用户粘性和付费率都稳居行业前列,实力水准毋庸置疑。
一旦成功上市,土豆视频将成为国内首家独立上市的视频平台,而他作为实际控制人,也将在影视内容制作和互联网流量渠道两个领域形成闭环,拥有更大的话语权。
第二天,李哲赶到金乌影业,向苏君汇报土豆视频上市后,隐蔽收购股份的方案细节。
“苏总,这是我找人赶工制定的隐蔽收购方案,已经修改了三个版本。”
“根据我们的测算,土豆视频上市后,总股本约为10亿股,其中流通股大约占30%,也就是3亿股,机构投资者预计持有1.5亿股,散户持有1.5亿股。”
“我们的目标是在上市后的六个月内,通过多个隐蔽账户,在二级市场上收购大约10%的流通股,也就是3000万股,加上您通过两家公司持有的32%,您的持股比例将达到42%,能完全掌控土豆视频的董事会决策权,避免未来出现股权争夺的风险。”
苏君接过方案,指尖触碰到厚实的铜版纸,印刷清晰,仔细翻看着,眼神专注,偶尔会停下来询问细节。
方案中详细列出了收购的步骤、使用的账户、资金来源、风险控制措施等内容,甚至连不同市场环境下的各种应对策略都做了预案。
比如在账户方面,李哲建议使用12个隐蔽账户,这些账户分别由不同地区的自然人持有,身份信息相互独立,且均与金乌影业无关联,避免被其他投资方察觉。
在资金来源方面,主要通过瑞银集团和君行资本的储备资金,在风险控制方面,设置了严格的止损线。
如果股价超过预期价格(15元/股)的20%,即18元/股,就暂停收购,避免收购成本过高。
同时安排专人实时监控龙虎榜数据,一旦发现异常交易记录,立即调整账户操作节奏。
“为什么选择在六个月内完成收购?”
苏君抬起头,看向李哲,手指在方案上的“时间周期”部分轻轻敲击,提出了自己的疑问。
“时间会不会太紧张?如果市场反应激烈,很容易暴露意图。”
“苏总,这主要是基于市场情绪和成本控制的双重考虑,”
李哲推了推鼻梁上的眼镜,镜片反射出微弱的光,他耐心解释道。
“土豆视频作为稀缺的独立视频平台标的,上市后股价大概率会出现溢价,尤其是在上市后的前三个月,市场热度最高,机构投资者和散户都会积极入场,股价涨幅可能会超过50%,从15元涨到22元以上。”
“如果我们推迟收购,每拖延一个月,成本可能会增加10%-15%,得不偿失。”
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